“Sono anche io un investitore in prima persona.
La coerenza che non deve mai mancare è saper proporre agli altri un modello e una visione che applico anche per me.
Personalizzare è un lavoro che si fa poi sapendo ascoltare e sapendo dialogare, così da orientare un percorso che parte e rimane coerente e sa condurre fino a raggiungere le rispettive mete personali."

“Sono anche io un investitore in prima persona. La coerenza che non deve mai mancare è saper proporre agli altri un modello e una visione che applico anche per me. Personalizzare è un lavoro che si fa poi sapendo ascoltare e sapendo dialogare, così da orientare un percorso che parte e rimane coerente e sa condurre fino a raggiungere le rispettive mete personali."

Spesso la consulenza finanziaria è orientata secondo obiettivi di investimento con i relativi rendimenti attesi e non secondo un’attenta analisi delle esigenze dei clienti.
Il rendimento è il primo importante obiettivo oltre che metrica: ma non è l’unico obiettivo e non è l’unica metrica.

Altrettanto fondamentale è non perdere di vista quelle che sono le esigenze specifiche che un cliente ha e i suoi obiettivi a medio-lungo termine non meramente finanziari.
Chi risparmia e vuole rendimento ha una sua personale visione del proprio lavoro, del proprio patrimonio e del proprio futuro desiderato. E non è quasi mai solo o così egocentrico da non considerare chi ha intorno, in particolare, tutte quelle persone a cui vuole bene come famiglia e amici, o che hanno contribuito a creare il valore di uno studio, di un’impresa o di altre attività in cui il risparmiatore è impegnato e che vuole tutelare nel percorso specifico di crescita.

Ognuno di noi, io per primo come consulente e come investitore, non può cadere nel tranello di vedersi rappresentato sbrigativamente e unicamente in classiche etichette o ruoli da vocabolario vecchio della consulenza finanziaria: occorre considerare la completezza dell'individuo, le sue inclinazioni e i suoi obiettivi.

Ognuno di noi, io per primo come consulente e come investitore, non può cadere nel tranello di vedersi rappresentato sbrigativamente e unicamente in classiche etichette o ruoli da vocabolario vecchio della consulenza finanziaria: occorre considerare la completezza dell'individuo, le sue inclinazioni e i suoi obiettivi.

La visione che sento mia e che propongo in quanto primo “sottoscrittore” prevede di ascoltare e parlare a tutti i ruoli che un cliente ha nella sua vita: in famiglia, a tutela del patrimonio familiare, nei rapporti sociali, a tutela di tutte quelle relazioni con cui è cresciuto o vuole crescere, e nella valorizzazione del proprio patrimonio personale, a tutela del proprio ruolo di pensionato, lavoratore, professionista e imprenditore, con a cuore anche l’organizzazione di cui si è stati o si è ancora parte attiva.

Non sarà mai mio obiettivo o coerente con la mia visione sacrificare un ruolo a vantaggio di un altro: l’obiettivo è far cresce il patrimonio nel suo esser complesso e variegato.
La mia specialità è, quindi, riuscire a fare un’opera anche di mediazione culturale in cui i vari obiettivi del cliente trovano una sintesi virtuosa senza sacrificare un aspetto a vantaggio di un altro.

Tutto questo, ad esempio, si traduce nell’avere chiaro e completo il quadro di obiettivi ed esigenze del cliente imprenditore e della sua impresa, cercando di attuare strategie e azioni di investimento mirate a dare benefici alla sua persona e alla sua impresa.

Tutelare i risparmi e investimenti di un cliente significa tutelare anche i suoi affetti il suo saper fare, il suo territorio e la cultura che lo pervade.

Tutelare i risparmi e investimenti di un cliente significa tutelare anche i suoi affetti il suo saper fare, il suo territorio e la cultura che lo pervade.

Per dare corpo e struttura alla mia visione, ho deciso di esser non solo investitore e consulente ma anche attore e sperimentatore di architetture digitali e strumenti evoluti di analisi e supporto decisionale: non certo da solo ma come partecipante a team professionali e network specializzati.

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